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ファイナンシャルプランナー

あなたの夢や目標を実現させるお手伝いをする
「生活設計のアドバイザー」。

充実した一生を送るために欠かせない将来の生活設計。ファイナンシャル・プランナー(FP)は、金融・税金・不動産・住宅ローン・生命保険・年金制度などの幅広い知識をフルに活用し、公正な立場で、あなたの生活設計の良きアドバイザーとなり得るひとたちです。

ファイナンシャルプランナーイメージ図

ファイナンシャルプランナーを利用してみませんか?

人生における夢や目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。世間にあふれているたくさんの金融商品の中から本当に自分に合った財政プランはどういうものか? こういった問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。

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資産管理、投資計画、税金対策、リスクマネジメント等、トータルなマネープランが可能です。

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人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーには、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、夢の実現の手助けをします。詳しくはお問い合わせ下さい。

アイズでは、徹底したプライバシーの管理をしています。

日本FP協会の倫理規程には「第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない」という項目があります。アイズでは、この倫理規定に則りFP自らお客様の情報管理を徹底しております。ご相談内容が、当社以外に漏れるご心配はございません。安心してご相談ください。

ファイナンシャルプランナーの資格に関して

FPはひとつの資格ではありません。上級資格は世界18ヶ国・地域で承認された国際ライセンスのCFP資格。日本国内においては、Financial Planning Standards Board Ltd(FPSB)との提携により日本FP協会が認定しています。また普通資格であるAFP資格は日本FP協会が培ったノウハウで独自に認定する国内ライセンス。どちらも厳しい倫理規程を持っていてあなたの利益を最大限に守ることができる信頼の証です。